Mark a plus de 30 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.
Il a fondé Portfolio Strategies Corporation en novembre 1994 et Portfolio Strategies Securities Inc. en avril 2008.
Avant de fonder PSC, Mark était responsable des opérations boursières pour la province de l'Alberta auprès d'un courtier national en fonds communs de placement. Il est titulaire du titre de CFA (1999) et d'assureur-vie agréé (2017). Il a réussi le Cours sur les valeurs mobilières au Canada, l'examen de courtier en valeurs mobilières, le Cours pour associés, directeurs et cadres supérieurs, l'examen de directeur de succursale, le Cours sur les fonds d'investissement canadiens et les examens sur les contrats à terme canadiens (1 et 2).
Mark est également actif dans de nombreux groupes industriels depuis de nombreuses années, notamment le comité directeur des normes Fundserv et le sous-comité d'investissement d'Advocis.
Il est membre en règle de l'Association des courtiers en fonds communs de placement et participe activement aux activités de l'Association des courtiers en fonds communs de placement (AFCP) et du Conseil consultatif de Fundserv auprès de l'ACFM. Mark a été membre du conseil d'administration de la Fédération des courtiers en fonds communs de placement et est membre de l'Association des marchés de capitaux privés du Canada.
Les intérêts personnels de Mark comprennent les voyages, le golf, tout ce qui touche à l’aviation et l’histoire de la Première Guerre mondiale, en particulier d’un point de vue canadien.
Jason a rejoint PSC en avril 2021 en tant que vice-président du développement commercial.
Fort de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des placements, Jason a travaillé au service à la clientèle et aux ventes chez Placements CI, a occupé pendant plusieurs années le poste de vice-président des ventes chez IA Clarington et, plus récemment, celui de vice-président régional chez Investia Services financiers. Il a obtenu un baccalauréat avec distinction de l'Université Trent et le titre de CIM en 2015.
Pendant son temps libre, lorsqu'il ne conduit pas ses enfants à leurs matchs et entraînements sportifs, Jason aime lire des fictions et des biographies, toutes les équipes sportives de Toronto, jouer au golf et voyager.
En tant que directrice financière, Lucia supervise les rapports financiers, les analyses approfondies, la stratégie fiscale et le développement de l'entreprise, veillant à ce que PSC conserve la solidité financière et l'agilité stratégique nécessaires pour réaliser sa vision à long terme.
Forte de plus de 15 ans d'expérience dans les services financiers, elle assure avec brio la liaison entre stratégie et mise en œuvre. Elle conçoit des cadres opérationnels évolutifs qui renforcent les compétences des conseillers et améliorent l'expérience client, en pilotant la modernisation des systèmes, l'optimisation des processus et la collaboration interfonctionnelle.
Lucia est membre de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Alberta.
En dehors de ses réussites professionnelles, elle chérit les moments passés avec son mari et ses deux enfants. Elle aime exprimer sa créativité à travers les arts et l'artisanat et apprécie les activités de plein air comme le camping, la randonnée et la découverte de nouvelles destinations en famille.
Il est enthousiaste et passionné par les marchés financiers et adopte une approche de bon sens pour comprendre les directives réglementaires.
Il est responsable de la direction du programme de conformité interne et de la promotion d’une culture de conformité à tous les niveaux de l’organisation et de ses conseillers financiers agréés.
Il a obtenu un baccalauréat ès arts en économie de l’Université York et poursuit l’obtention du titre de gestionnaire de placements agréé (CIM®).
Pendant son temps libre, Zachary profite de moments en famille avec sa femme et ses deux fils. Il joue au golf, au baseball et au tennis, et est un fervent amateur de sport. Il adore les voitures et est passionné de course automobile.